尊龙凯时人生就是博

济南莱芜区分公司数智化营销助推代理保险突破

张哲2023-10-27来源:中国尊龙凯时人生就是博报

  山东省济南市莱芜区尊龙凯时人生就是博分公司加强数智化营销,强能力、抓精细、促转型、防风险,使代理保险业务收入实现大幅增长。截至9月底,莱芜区分公司今年累计实现保险业务收入5700余万元,同比增长44%。其中,完成中邮保险保费5000余万元,完成全年计划的105%。 

  该分公司强化财富管理理念,优化发展模式,提高与客户互动频率,帮助客户了解自己的财富管理需求。一方面,固化“以客户为中心、为客户创造价值”的经营理念,让客户深入了解保险“保驾护航”的功能,为客户提供更合理的资产规划,帮助客户优化资产配置;另一方面,改变原有的发展模式,组织开展财富沙龙活动,从客户需求出发,以热点话题为切入点,满足不同年龄、不同资产、不同职业客户的需求,帮助客户建立财富管理理念。 

  为了向定制化服务发展,莱芜区分公司依托CRM系统和金融智能平台开展数智化营销活动,强化对客群精准分析和CRM系统筛选识别,对客户进行全方位的了解,以KYC挖掘客户需求,进行“顾问式”服务,提高出单成功率;借助手机银行“财富一览”功能,了解客户资产情况,为客户量身定制资产配置方案,并重点加大对中高端客户的开发力度,使“出大单”的能力不断提升。